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沈阳机床：三项利好抬高07年盈利水平 |
| （时间:来源:易想商务信息中心 时间:2007-10-14 21:55:19） |
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沈阳机床(000410)2006年12月正式宣布将出让49%的股权，高盛、摩根斯坦利和摩根大通等公司均对沈机集团股权表示了浓厚的兴趣。引入战略投资人对公司影响巨大，新战略投资人将对公司管理进行再造，公司财务透明度将大大提升，通过引入战略投资人公司的管理水平将会明显的提升，对公司而言是重大利好。
实行增值税税收优惠是机床行业最直接的利好。从前的税收优惠虽然存在，但是力度太小，难以体现国家对发展数控机床的扶持。预期此次返还比例可能接近50％，由于沈机每股销售收入最高，公司将是该政策最大受益者。增殖税返带来巨额补贴收入，粗略估计增厚07年每股收益0.15元以上。另外，由于内外资企业所得税合并，沈机所得税率将由33%下降到25%，税前成本列支更加宽松，粗略估算公司盈利能力也将提升5000万左右，可增厚08年每股收益0.15元以上。
申银万国分析师胡丽梅认为，目前公司07年动态市盈率为20倍，考虑到公司的业绩增速在30%左右，公司估值有进一步提升空间。上调公司07-08年每股收益至0.9元和1.21元，合理价格在25-30元，维持“买入”评级。
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